あいほん、アンドロイド、どちらでも大丈夫ですので、まずはカードスキャナーのアプリを無料ダウンロードしてみましょう。

ダウンロードが出来たら、すぐに接続出来るのでZoho CRMのアカウント情報を用意しててくださいね。

連携するときに、CRM・Biginの取引先や見込み客と繋げることが出来るのですが、多くの場合は「見込み客」にデータが入るようにするほうが便利だと思います。見込み客と連絡先の違いは、会社や組織によって異なるのですが本ブログでは一般的な「見込み客」にファーストコンタクトのデータを入れるとしてご説明します。

なにわともあれ、kintoneと繋いでみてZoho Flowの使い勝手を見ていきましょう。今回はFlowの使い勝手を中心に解説いたしますので連携については各アプリの特性ごとで記事を書きますのでご参照いただければ幸いです。

今回は、AOTAKEでも昔から使っているkintoneでやってきた顧客管理するためのアプリとZohoにあるBiginっていうミニマムな顧客管理サービスを繋いでみますね。

Zoho FlowのUIは、とてもわかり易くて画像のようにこうなったら、次どうしましょう？で、どういう条件でデータを持ってくるのかとか、失敗したときにはメール送りましょうね、といった具合に業務フローを作り込んで行くことが出来ます。

Zohoの良い特徴って僕は思っているんですが、「後工程お客様」という言葉があるように、データを連携させるときって次の何かを期待しているからですよね？　例えばそれがお客様の登録時だとすれば、なにかの条件によってサンキューメールを送りたかったり。それが年齢別であったり、業界やお仕事内容によって送るメールを変えたかったり。Zohoは、この次に発生するであろう作業を見込んで製品があるので、非常にワークフローを作りやすいんですよね。

今回はkintoneのWebhook機能を使って、kintoneのアプリに登録されたらっていうきっかけでデータを送ります。驚くなかれ、Zohoすでにコネクタを用意しています！なので、kintoneのコネクタを選んでkintoneからkintoneなんてことも出来ます。今回はWebhookを使うので１番目にWebhookが来ます。

ご商売の種類として習い事のサービスを展開しているとしましょう。その元になるアプリが上部にある「お客様台帳」というkintoneアプリです。

青竹のふしでは児童デイサービスを行ってきた歴史から、似たようなお客様用のkintoneアプリがありましたが、それと似ていますね。お子様の習い事サービスなのでZoho BiginにあるContactを「利用児童」にして、Companyを「保護者さん」とします。サービス内容を想像しながら考えると作業の流れがイメージしやすくなると思います。なので、この連携イメージは、学習塾や習い事などのサービスで、それを運営されているって思っていただけると幸いです。

画像右側にkintoneのフィールドが見えます。左にはZoho Biginのフィールドが見えます。Companyを保護者さんとしましたので、始めに保護者さんの情報を連携します。その後に、Contactを利用児童にしたので同じようにフィールドをつなぎ合わせます。これだけ。

いかがでしょうか？

今回は、Zoho Flowとkintoneの連携にスポットを当てて記事にしてみました！

どうでしょう？皆様、良いアイデアが浮かびましたか？　

kintoneとチャットワーク、kintoneと◯◯、kintoneとほにゃらら。ほにゃららからkintoneへデータ入れるっていうのも出来ます。

データを受け渡しした、その先にある作業や業務、お客様に対して行うことをイメージしてみてください！きっと単なるデータ連携ではなくて会社全体のサービス向上、品質向上に繋がっていくと思います。

ご自身で出来る方は、無料からFlow始めてみてください。なんとなくわかったけど、もうちっと詳しくやってみたいっていう方は、青竹のトレーニングで力をつけてください！無料のオンライン相談から始めてはいかが？

わかってるけど、担当者が居ない。便利だということはわかったけど人材が不足している、従業員が高齢になってきて、気持ちはあるけど追いつかないって会社様は、AOTAKEがお手伝いします！

次回は、連携の続きで今回のステップにある「メールを送る！」っていう機能に特化してお届けしたいと思います！