青竹のふし情報システム企画室 - DX支援ブログ , まめちしき青竹のふし情報システム企画室 - DX支援ブログ , まめちしきhttps://www.aotake.co.jp/blogs/tipsMon, 24 Aug 2026 19:40:30 -0700http://zoho.com/sites/<![CDATA[Zoho CRMの名刺カードスキャナーって！]]>https://www.aotake.co.jp/blogs/post/20240821Zoho CRMの名刺カードスキャナーアプリを使えば、名刺を簡単にデジタル化し、CRMに自動登録。無料で利用できる便利なツールを紹介。]]>

無料名刺管理アプリ「Card Scanner 」を使ってますか？

名刺管理って皆様どうされていますでしょうか？

現代では名刺スキャンから管理する有料サービスが数多く提供されていますがZohoには無料の名刺管理できるスキャナーが提供されているんです！

今日は、そんな便利でCRMともノーコードで連携できる無料名刺管理アプリ「カードスキャナー」について解説します！

無料ですぐにCRMと連携して使える！

やっぱりCRM（顧客管理）使いだしたら名刺スキャン欲しくなりますよね。でも、そのためにプラスの費用が必要だったり、契約しないといけなかったり。そんなことはありません。

アプリをストアからダウンロードすれば、すぐに使えちゃう連携されちゃう、超優れものなんです。Google PlayもApp Storeも提供されてて、多言語に対応していて、ほんとに無料でいいの？って思えるくらい高性能です。


こんな良いものがあるのですから、名刺は貯めずに当日中にデータに起こして大切なご縁を記録に残していきましょう！

1.まずはアプリを無料ダウンロード

あいほん、アンドロイド、どちらでも大丈夫ですので、まずはカードスキャナーのアプリを無料ダウンロードしてみましょう。

ダウンロードが出来たら、すぐに接続出来るのでZoho CRMのアカウント情報を用意しててくださいね。

連携するときに、CRM・Biginの取引先や見込み客と繋げることが出来るのですが、多くの場合は「見込み客」にデータが入るようにするほうが便利だと思います。見込み客と連絡先の違いは、会社や組織によって異なるのですが本ブログでは一般的な「見込み客」にファーストコンタクトのデータを入れるとしてご説明します。

無料名刺管理アプリ「カードスキャナー 」をダウンロード！

Google Playから
App Storeから

2.Zohoのログイン情報を入力しましょう！

ダウンロード出来たら、Zoho CRMのアカウント情報を紐づけましょう！

Zohoの顧客管理アプリを選ぶ

Biginに繋ぐのかCRMに繋ぐのかを選択して完了！

なんとまあ、これだけです。

写真や電話帳の追加を選択

スマホで動くので、スマホの電話帳や写真データの保存など、選択する項目を設定しましょう！

セールスフォースにも繋げられる！

なんとセールスフォースにも名刺スキャナとして応用できるようになっている。Zoho、やるやん。

3.神スキャンのための3つのポイント！

無料名刺管理アプリ「カードスキャナー」ですが、ちょーっとスキャンのコツが必要です。慣れればなんてこと無いのですが、今までSansanや有料スキャナに慣れておられる方だと、ちょっと癖があるので解説しますね！

名刺と下地色の濃淡をしっかりする！

名刺が白っぽいならグレーか黒っぽい背景で。濃淡を付けることで名刺の枠が自動判断してくれやすくなります。日々の研究結果から、カッターの下敷きである「カッティングマット」の緑がベストな感じと思います。

マットとの適切な距離を見つける！

スマホの機種にもよると思いますが、筆者の場合ですとカメラとマットが12cm離すとベストな位置であると突き詰めました。このスマホカメラとの距離を掴むのが大切です！

固定して撮る！

ベストな距離が見つかったら、その距離を保てる台を用意します。100均などで透明な箱などを用意するのも良いでしょう。この箱を台にしてスマホを置いて撮影することで手ブレや誤字を防止し、綺麗に名刺がスキャンできます！

4.自動スキャンも慣れると便利！

上記のオリジナルZoho CRM名刺スキャン台が完成すると、自動で枠を判断するモードをONにしましょう。驚くほど瞬時に名刺が撮影していけます。この調子で表裏も撮影できちゃうので英語など両面に書かれている場合は、どちらをCRMに取り込むかなども設定で選べます！


5.保存すれば、自動でCRMにデータが入る！

この時点で漢字やメール、住所などを修正することも可能ですが、「保存」をタップすればデータが登録されてゆきます！　「お～、なんて便利なんだ！」と感じる瞬間です。しかし、日本の名刺はややこしいし、漢字が複雑だったりします。特に氏名や地名などは難しいですね。

なので、読み取りが甘い場合は、お時間があるときにCRMで修正をお勧めします。


大切なのは、何を話したか。ご縁を大事にすること。

6.何を話したのか、重要なポイントをメモしよう！

確かに文字を正確に入れたい、精度を高めたいっていう場合もあるでしょう。正直、有料の名刺データ修正サービスなどと比べると精度は落ちます。が、重要なのは、1.氏名と2.メールアドレスの二つだと思います。データとしてはね。

それ以上に重要なのが、何を話したのかとか、どういうことを求められているのかをメモ「記録」していくこと。でなければ、単にメールスキャンアルバム装置になってしまいます。精度が高くても、名刺データを単純にため続けているだけならチームにも会社にも、どういう接点があったのかも伝わりません。今までは、個々の営業マンが頑張る時代だったので、それほど共有する必要は無かったでしょうが、これからの時代、そう、DXというのであれば、名刺管理の方法から再考していく必要があります。

今まで、様々な名刺スキャンサービスを利用してきましたが無料名刺管理アプリ「Card Scanner 」は、まず無料ということが大きいのと、枚数制限などがなく、セキュリティーレベルが高いこと。組織で共有出来て、CRMやSFAと連携してすぐにデータを活用できること。


”この、「すぐ」というのがとても重要で、面談した帰りの電車内でもメモを取ったりメールをすぐに送ったりすることができるのである。”


よく、精度は高いけどデータ化に1営業日かかったりするものがあると思いますが、今の時代にデータ化に1日もかかっていると時間がかかりすぎですね。

スキャンした名刺の画像データは、CRMの添付に画像として記録されるので、難しい漢字や変わったフォントで読み込みがきっちりいかない場合は手作業で修正しましょう。慌てなくても、データはスキャンと同時にCRMに保存されているのだから、内勤とニコイチで動くのならヘルプしてもらったり、また自分の空いた時間に読み取りが甘いものは修正すればいいのです。

そう、大事なのは名刺の精度よりも、話した内容やご縁を大切にすることなのです。


「Zoho CRMの名刺カードスキャナー」のまとめ​

名刺管理は営業効率を高める鍵です。Zoho CRMの無料名刺カードスキャナーは、スマホで簡単に名刺をデジタル化し、Zoho CRMやBiginに自動登録できる便利なツールです。これにより、情報管理が簡素化され、リアルタイムでの営業活動が可能になります。Zoho Biginでも使用できるため、小規模なビジネスでも手軽に活用できます。名刺管理の手間を省き、ビジネスチャンスを最大限に活かしましょう。

]]>Wed, 21 Aug 2024 14:02:59 +0900<![CDATA[Zohoとkintoneを繋いでみた。「Zoho Flow編」]]>https://www.aotake.co.jp/blogs/post/20230912超便利！Zoho Flow×kintone連携で驚きの使いやすさ。Zapierに似たクラウド連携サービスが、Zoho製品同士の強力な連携で業務を自動化し、ワークフローもデザイン可能に。今回は、その魅力を徹底解説します。]]>

超便利でびっくり！　Zoho Flow×kintone連携　

Zoho Flow（ゾーホー・フロー）を使えば簡単に連携できます！

クラウドサービスの連携といえば有名所のZapierでしょう。

あまり知られていませんがZohoにもZapierのようなクラウドとクラウドを繋ぐ連携サービスがあるんです！

これがZapierよりも使いやすくって物凄く便利なんで、今回はZoho Flowについてお話します。

Zohoは、前回の記事でもお話したようにCRMをメインにしたインドのIT企業ですけどCRM以外にも４５種以上のアプリケーションサービスを展開しています。Zapierとの大きな違いは、このCRMが中心にあった上で連携するFlowも提供している点です。



Zapierはクラウド同士を繋ぐことをメインにしている企業なので、繋ぐっていう視点だけでみればそう変わらないんじゃない？と思われるでしょうが、いえいえZoho Flowは外部のクラウドサービス同士とも繋げられますが、Zoho製品同士にもたいへん良好な繋がりが生まれます。このZoho製品間での繋がりが、業務や作業の自動化に結びついて、使っていきますとワークフローまでもがデザイン出来るようになってくるのです！


はよ繋いでみてー

Flowの説明をメインにkintoneと繋いでみる。

なにわともあれ、kintoneと繋いでみてZoho Flowの使い勝手を見ていきましょう。今回はFlowの使い勝手を中心に解説いたしますので連携については各アプリの特性ごとで記事を書きますのでご参照いただければ幸いです。

今回は、AOTAKEでも昔から使っているkintoneでやってきた顧客管理するためのアプリとZohoにあるBiginっていうミニマムな顧客管理サービスを繋いでみますね。

Zoho FlowのUIは、とてもわかり易くて画像のようにこうなったら、次どうしましょう？で、どういう条件でデータを持ってくるのかとか、失敗したときにはメール送りましょうね、といった具合に業務フローを作り込んで行くことが出来ます。


Zohoの良い特徴って僕は思っているんですが、「後工程お客様」という言葉があるように、データを連携させるときって次の何かを期待しているからですよね？　例えばそれがお客様の登録時だとすれば、なにかの条件によってサンキューメールを送りたかったり。それが年齢別であったり、業界やお仕事内容によって送るメールを変えたかったり。Zohoは、この次に発生するであろう作業を見込んで製品があるので、非常にワークフローを作りやすいんですよね。

では、条件を決めて進んでみましょう。


１．kintone（顧客管理用アプリ）に登録されたら

↓

２．Zoho Bigin（導入向き顧客管理）にデータを連携して

↓

３．顧客にメールを送る

↓

４．失敗したらチャットワークに送る


という流れにしてみましょう。


みなさんもkintoneからメール送りたいけど「プラグイン高いしなあ」とか、「JavaScriptで出来るみたいやけど、ようわからへんわー」っていうことがあると思います。また、あの人（上司）kintoneのアカウントあるけど、チャットワークしか見てくれないのよ。っていうのもあると思います。

おそらく、その上司さんはkintoneの通知プールに溺れているんだと思います涙。

kintoneでのお客様管理アプリに登録

こんな感じで基本情報を作っておられる方も多いと思います。これに関連データを表示させたり、いろんな情報をくっつけたりして管理していると思います。

kintoneと他サービスを連携するうえで、プロフェッショナルな方は絶対に実践してると思いますが、フィールドの項目名とフィールドコードは同じにするか、似たようなものにしています。これ、連携するときに初期値だとわけわからなくなってしまうので、kintone初心者の皆様は、ぜひ癖づけてください。


ここが初期値だと「文字列ほにゃらら」ってなっているのですが、フィールド名が姓なので、フィールドコードも同じにしておきます。一部、使えない文字があるのでルールを決めておくとよいですね。ハイフンの場合はアンダーバー入れるとか。


kintoneのワンポイントアドバイスですけど、これ、最初にやってると後がものすごく楽になるんです！

Flowの画面でわかりやすく作業の流れを作る。

こんな感じで、ぱぱっと動きを作っちゃえます。ええ、慣れたら感動です。もうkintoneプラグイン沼から脱出間違いなしです。

やはりリアルタイムコミュニケーションは、チャットが主流ですからSlackやLINEなどで業務されている方も多いと思います。それに、情報量が増えて来ているので、チャットというリアルタイムコミュニケーションに特化したクラウドサービスに連絡（通知）することを僕もおすすめします。今後、業務の中心はチャットになっていくと思います。

ここまで来ると、お気づきの方も多いかもしれませんが複数のクラウドサービスに通知や動きを作ることも出来るので、Slackやチャットワーク共に通知、なんてことも可能です。AOTAKEは、Zohoのチャットツールで無料から使えるCliq（クリック）というサービスを使っていますので、このような組み込みは不要ですが、急に全社のチャットツールをCliqにする！っていうのは無理があると思いますので、チャットツールの移行は、またどこかでお話します。チャットツールの変更だけで、大きい企業さんだと年間何百万、数千万円変わってきたりするので。

読める、読めるぞ！

Flowの画面上でkintoneと連携が可能。
​kintoneとのコネクタも既に用意されている！

今回はkintoneのWebhook機能を使って、kintoneのアプリに登録されたらっていうきっかけでデータを送ります。驚くなかれ、Zohoすでにコネクタを用意しています！なので、kintoneのコネクタを選んでkintoneからkintoneなんてことも出来ます。今回はWebhookを使うので１番目にWebhookが来ます。

ご商売の種類として習い事のサービスを展開しているとしましょう。その元になるアプリが上部にある「お客様台帳」というkintoneアプリです。

青竹のふしでは児童デイサービスを行ってきた歴史から、似たようなお客様用のkintoneアプリがありましたが、それと似ていますね。お子様の習い事サービスなのでZoho BiginにあるContactを「利用児童」にして、Companyを「保護者さん」とします。サービス内容を想像しながら考えると作業の流れがイメージしやすくなると思います。なので、この連携イメージは、学習塾や習い事などのサービスで、それを運営されているって思っていただけると幸いです。

画像右側にkintoneのフィールドが見えます。左にはZoho Biginのフィールドが見えます。Companyを保護者さんとしましたので、始めに保護者さんの情報を連携します。その後に、Contactを利用児童にしたので同じようにフィールドをつなぎ合わせます。これだけ。

ね？　簡単でしょ？
​ローコードっていうか、ノーコードです。

Zoho Biginにはメール機能が標準装備

Zohoには、Zoho Mailっていうめちゃくちゃ便利なメールサービスがあるのですが、どのZoho製品もそうなんですがCRMを中心に作っているIT企業さんだけあって、どこからでもメールを送るということが容易に行える設計になっています。

逆にkintoneは、表計算ってメーカー（サイボウズ）さんが言うように文書管理や社内で使うのには便利なんですが印刷したり、kintoneフィールド内にあるメアドに対してメールを送ったりっていう機能は標準で無くて、プラグインを入れたり加工したりすれば出来るんですが、ちょっと一手間がかかるのと、スマホから使いにくかったりパソコンに強くないスタッフだと通知がいっぱい、アプリがいっぱいで使いこなすのに、ちょっと難しさを感じてしまいますね。


これはAOTAKEが１０年以上kintoneを使って来たからこそわかることですが、Biginは、初心者でもすぐ使えますよ！特にスマホ用に特化した専用アプリはめちゃくちゃ便利です。作業者も顧客管理をしていることが良くわかりますし、こうしたらメール送れるとか、メール来たのもわかるし。

画像のようにリストを選択して一括メール送信なんてのも楽勝です！

いかがでしょうか？

今回は、Zoho Flowとkintoneの連携にスポットを当てて記事にしてみました！

どうでしょう？皆様、良いアイデアが浮かびましたか？　

kintoneとチャットワーク、kintoneと◯◯、kintoneとほにゃらら。ほにゃららからkintoneへデータ入れるっていうのも出来ます。


データを受け渡しした、その先にある作業や業務、お客様に対して行うことをイメージしてみてください！きっと単なるデータ連携ではなくて会社全体のサービス向上、品質向上に繋がっていくと思います。

ご自身で出来る方は、無料からFlow始めてみてください。なんとなくわかったけど、もうちっと詳しくやってみたいっていう方は、青竹のトレーニングで力をつけてください！無料のオンライン相談から始めてはいかが？

わかってるけど、担当者が居ない。便利だということはわかったけど人材が不足している、従業員が高齢になってきて、気持ちはあるけど追いつかないって会社様は、AOTAKEがお手伝いします！


次回は、連携の続きで今回のステップにある「メールを送る！」っていう機能に特化してお届けしたいと思います！

無料プランでFlow使ってみる！
]]>Tue, 12 Sep 2023 16:34:27 +0900<![CDATA[ZOHO（ゾーホー）って何だろう？]]>https://www.aotake.co.jp/blogs/post/20230807ZOHO（ゾーホー）はまだ認知度が低いですが、AOTAKEがリニューアルしたブログで詳しく解説します。インド発のIT企業で、数学の天才たちが革新的な製品を提供中です。]]>

ZOHO　ゾーホーって読み方であってます！

ゾホとか、ゾーホールとかゾーホって短く言われたり読み方自体も認知度がまだまだ低いZOHO（ゾーホー）ですが改めてご紹介いたしますね。

AOTAKEは、ホームページを全面リニューアルして以前のブログもすっきりに、地域DX支援に力を入れるべくブログも新しくしました！

第一回目の投稿は、青竹のふし情報システム部がZOHO認定パートナーとなっていることも踏まえて、ZOHOについて分かり易く解説しようと思います！

Zohoは、これから伸びます！

ZOHOって何屋さん？
日本では、まだあまり知られていないけど
インドのＩＴ企業の社名です。

インド発のIT企業の社名なんですね。実は。

インドって聞くと日本人はカレーとかイメージしそうですが、今や人口も世界一に。そしてなにより経済発展が目覚ましい数学に強い国。

数学やプログラミングの天才が集まってインターネットテクノロジーを駆使した製品を作っているのがZOHOなんです！

ってことで、インドで有名な三輪タクシーを一枚。

オートリキシャって、今度インドに行ったとき乗ってみよう！

ZOHO、実はめっちゃ世界で使われている！
世界に8000万人以上のユーザーと、１万人以上の従業員が従事

代表的な製品のZoho CRM

ZOHOって、CRM（顧客管理）ツールの会社でしょ？

日本のクラウドサービスといえば、会計ならfreee、PCA、弥生とか。チャットならChatWork（チャットワーク）、Slack（スラック）。ファイル管理ならドロップボックスやBOX。グループウェアならサイボウズ、表計算ならkintone。そしてメールはGメール、あとMicrosoft（マイクロソフト）でWordやExcelを使うっていうのが当たり前ですよね？


ZOHOも最近はCRMで有名になりつつあるので、聞いたことがある方もおられるかもしれません。でも驚くなかれ、ZOHOには50種以上のアプリケーションサービスが存在し、それを全部ZOHOがひとつの会社で作っているという、とんでもびっくりな会社なんです。


日本には、これだけのソリューション、プロダクトをひとつの会社で提供している企業は存在しませんので比べようがないっていうのもわからなくないです。私もZOHOを2020年ごろより本格的に使いだして全体像を理解するのには、１年以上時間がかかりました。ゾーホーの日本法人であるZOHO JapanではCRMを中心に展開していますので顧客管理だけかと思いきや、いやいや会社運営に必要なサービスは全て揃っています。



CRMだけじゃないZOHO
50種以上のプロダクト、ソリューションがある！

なんと、ZOHOにはCRMだけじゃなく50種以上ものサービスが展開されている！

これはなかなか知られていないですが、チャットやストレージ管理、それにホームページ作成ツールまで揃ってます。もはや会社を運営するために必要なサービスは全部あるといっても過言ではありません。

皆さんもコロナ禍を経て、ビデオ会議などZOOMで利用されたりしていますよね？ウェビナーとか、配信するためのツールとかも。


ええ、あります！


もしかして、サブスク費用でものすごいことになっていませんか？

ひとりの従業員に対してどのくらいのクラウドサービスを利用して、何社に対して費用を支払っていますでしょうか？


また費用のみならず、それぞれのクラウドサービスごとに従業員情報をアップしたり、同期させたり、API連携を有償で行ったりなどしていませんか？

ZOHOは、これらの製品間連携がものすごく良いです。良いという言葉だけでは足りないくらいです。なるほど、これを「連携」と呼ぶのだろうと、今までの連携の仕組みなどを見直して反省しているくらいです。

50種以上もあるので、ここで一気にご紹介するのは難しいので、本ブログのお題としては「会社運営のためのツールが全部ある！」と思っていてください！

　​想像を絶する「連携」のすごさ。
​それは、開発言語が同じだから。

これだけの数あるプロダクト、ソリューションをすべて同じ開発言語で統一しつつ、サービス全体が繋がることを想定して開発していっているので、感じたことのない繋がりを体験するでしょう。そう、感じたことがないくらいに連携されていて、日本には全プロダクトをひとつの会社が提供する同様のサービスが存在していないので連携のすごさを知るまでは「わかりにくい」とも言えます。


ZOHOは、ZOHOである。

比較できる会社はあまり存在しない。


セールスフォースを始めとした世界に数ある大手IT企業でさえもチャット機能が欲しければ、成長してきたであろうチャットサービスの会社を買収したりして自社製品に繋げあわせてきました。でも、もともと開発思想や開発言語が異なる状況で資本主義的な経済活動により吸収合併されたとしてもZOHOのような強固な連携はなかなか生み出せません。TwitterのロゴがXに変わったりするのと同じで、買収によってシステムのカラーは大きく変わってしまいます。

でもZOHOは、これらをひとつの会社で、かつ非上場という株主を気にすることなく開発に力を注げる体制を構築しており、このバックグラウンドがZOHOの製品の良さを際立てています。

こんなIT会社、世界を見渡しても、まずありませんね。


会社には、仕事（作業）が存在していて、それらを情報共有って言葉があるように今まではグループウェアのようなもので共有してきました。でも、ZOHOの共有のあり方、システムの全体像は美しい建築美のように基礎から建築物、システムのデザインやデテールにまで完成美があります。それは、今もなお継続してより美しいものへと進化していっています。

最高のアライメントが、その作業を光らせる。

よく連携と言うと、API連携とかで「姓名」などのフィールドに持っている情報を受け渡したり、売上の集計値を会計ソフトに流したりと想像に容易いと思います。しかし、ZOHOが作り出す連携は、このような異なる企業間のAPI連携などとは異なります。

本来、連携がなぜ必要になるかと言えば、次に行われる作業に対して円滑に進めるためにデータを連携するわけで、つまりは「作業を受け渡ししている」はずなのです。しかし、ものすごく小さな視点でみて見れば、データを渡せたら連携と呼んでいるケースも少なくはありません。特にプログラマーや、その小さな連携作業だけを行っている担当者には見えないことかもしれません。作業とは、川の流れのように自然に繋がって流れていく必要があり、それらが会社組織において円滑に組み立てられたならば、その仕事は料理人が調理をするように美しく見えることでしょう。


これまでは、この小さな視点で情報共有や連携というものが主体的な時代でしたが、これからはもっと大きく視点を持って会社全体、採用からサービス提供、お客様が満足されて更に良いサービスへと進化していける流れ全体のアライメントを整えられるかが大切なポイントになると言えるでしょう。

バラでも買える。
​パックもあれば、オールインワンもある。
​ものすごく安く使えるのがZOHOです。

ZOHOには、無料でも十分に使える請求管理システムのInvoiceや、無料から使えるチャットツールのZOHO Cliqなどもあれば、単品で1ユーザーから使えるバラ売りもあります。また、マーケティングのみを強化したい場合に便利なCRM Plusや、ほとんどのサービスが詰め込まれたZOHO ONEというオールインワン的なパッケージも販売されています。

つまり、組織が大きければ部署単位や仕事の内容で必要なサービスのみを人数分利用することもできて、よくある全社員分のアカウント利用料が必要です的な費用負担はありません。

必要な人材に必要なグレードの人材分のアカウントをチョイスできるので、費用を最低限にかつ効果的なIT導入が行なえます。


50名以下の会社さんに私が良くおすすめしているのは、オールインワン的なパッケージであるZOHO ONEです。これは、ZOHOのアプリケーションが45種程度詰め込まれているパッケージで、1ユーザー/4440円（月額）から使える、とんでもなくお安いプランなのです。様々なクラウドサービスに嵩んでいるサブスク費用を見直して、連携も強化されたZOHOに移行してみてはいかがでしょうか？

AOTAKEはZOHO認定パートナー

青竹のふしは、今となっては聞き慣れるDXですが、これを今から20年以上も前から取り組んできました。といっても小さな会社なので大きなことはできませんが、逆にわかったことは小さな会社だからこそ、コストも時間も使い勝手も慎重に見極めることができたと言えるでしょう。


ようやくたどり着いた、「これだ！」と思えるITツール。それがZOHOだったのです。


青竹のふしは、地域で事業を行う皆様のDXを支援して参ります。その街で暮らすお客様、従業員の皆様、地域が良くなることは暮らしが良くなる。新しい経済のあり方も考えながら、良質なサービスを適正な価格で地域に提供したいと考える事業者様を応援します。


ほんとうのDXって？
​次の世代に向けた取り組みを始めよう！
​無料相談、やってます！

地域DX支援　無料相談する！

本文作成日：2023年8月7日


]]>Wed, 02 Aug 2023 15:22:06 +0900